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海能達002583深度報告深耕專網通信大

2019-12-10 05:17:07来源:励志吧0次阅读

海能达(002583)深度报告:深耕专通信 大有可为

公司是国内专无线通信行业龙头,具备参与全球竞争的能力公司从事对讲机终端、集群系统等专无线通信设备的研发、生产、销售并提供整体解决方案产品主要应用于公共安全部门、公用事业以及工商企业的应急通信、指挥调度和日常工作通信等公司对内具有技术和品牌优势,对外具有价格和区位优势,产品线齐全,海外营收占比超过60%,具备参与全球竞争的能力

全球专无线通信数字时代来临,公司有望进一步提升份额全球专无线通信市场有望每年保持%的增长,到2018年预计市场规模为133亿美元在全球专无线通信模拟转数字的过程中,市场份额有望重新划分,公司相比其他竞争者有一定的成本优势,同时产品线丰富,销售渠道遍布主要地区,预计公司的市场份额将逐步提升

未来3年国内PDT部署有望催化公司加速成长公安部已制定模拟集群向PDT转换的规划,公安模数转换市场较确定,该市场规模有望超过100亿元,公司在公安模拟集群系统份额占比达30%,将成为模数转换的主要受益者另外石油石化、轨道交通、铁路等行业需求逐步兴起,公司产品具备国际品质且价格低于国外巨头,在公用事业市场上具有替代国外竞争产品的潜力

维持公司“谨慎推荐”评级我们看好全球专无线通信行业的发展和公司未来的成长性,公司业绩将稳步增长,预计年的营收为16.3亿、21.3亿和25.7亿元,每股盈利为0.53、0.69和0.80元,对应最新收盘价的PE为36倍、28倍和24倍,维持公司“谨慎推荐”的投资评级

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